Câu chuyện xoay quanh truyền thuyết giáo về Đồ long đao và Ỷ thiên kiếm là hai bảo vật trong võ lâm, nếu ai nắm được cả hai thứ đó sẽ hiệu triệu được thiên hạ.

Cuối thế hệ nhà Nguyên, môn đệ Võ đang Trương Túy Sơn và con gái của giáo chủ Thiên Ưng giáo – Ân Tố Tố bị cuốn vào trận tranh giành cướp bóc Đồ long đao với Kim Mao Sư Vương và bị xiêu bạt đến một hoang đảo. Trương Thúy Sơn và Ân Tố Tố cưới nhau trên hoang đảo và đâm được một đứa con trai tên là Trương Vô Kỵ. Năm năm sau, Trương Thúy Sơn và Ân Tố Tố dẫn con trở về Trung Nguyên, bởi vì sự mất điển tích của hai người có liên can đến Đồ long đao, thành ra bị giới võ lâm trung nguyên ép đến nỗi phải tự tử, để lại đứa con trai Trương Vô Kỵ.

Chu Chỉ Nhược biết được bí hiểm của Đồ long đao và Ỷ thiên kiếm, trong kiếm cung có dấu một bộ bí kíp võ công cái thế. Sau khi ăm gắp được đao kiếm, cô ta giết tắt thở Ân Li - Thù Nhi, đổ khổ cho Triệu Mẫn. Khi Thù Nhi bị giết chết, Trương Vô Kị đã lập một bài vị là "Ái thê Thù Nhi Ân Ly chi mộ, Trương Vô Kị cẩn lập". Cảnh phim này có thể thấy rõ được sự tiếc thương của Trương Vô Kị đối với Thù Nhi. Trương Vô Kỵ không hiểu được chân tướng của sự việc cho nên rất đau lòng. Còn Triệu Mẫn không biết sử dụng cách gì để áp điệu oan cho mình, cô đồng cân biết đớn đau nhìn Trương Vô Kỵ và Chu Chỉ Nhược thành hôn. Tuy nhiên, Triệu Mẫn đã tìm được tin tức của Tạ Tốn - Kim Mao Sư Vương để làm ngắt quãng hôn lễ của Trương Vô Kỵ và Chu Chỉ Nhược…